2022-06-30
294次
理财经理
面议
双休
五险一金
工作餐
有年假
年终奖
7小时工作制
申请职位
基本信息
工作性质全职
招聘人数2人
招聘部门财富管理
学历要求本科
工作经验1-3年
年龄要求20岁--45岁
工作地点赣州市章贡区红旗大道31-11号(赣州区域/章贡区)
联系方式
联系人:黄女士  ( 联系我时,请说是在赣州人事人才网上看到的 )
联系电话:0797-8270979
打电话前先投递一份简历,面试成功率提高30%
职位动态
18%
近两周该职位的简历处理率
简历处理率
4小时
简历平均处理时长
06-30 08:40
企业最近登录时间
职位描述
岗位职责:
1.客户包内客户的日常基础服务
(1)负责对客户开展投资者教育工作。
(2)负责对客户进行电话沟通、当面拜访,并做好沟通内容和沟通结果记录,根据需要记录好拜访客户原因、过程和结果,建立并维护良好的客户关系,进行人性化的客户关系管理。
(3)负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到CRM平台,及时完善、更新客户档案。
(4)做好客户配股等提醒服务,指导客户使用公司相关平台获取相关资讯产品。
(5)负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析,主动了解和掌握客户需求,并根据客户需求进行客户分类,结合客户档案的相关信息制定服务策略。
(6)负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务,并根据客户的需求提供相关研究报告等资料。
(7)负责处理CRM平台中客户的KPM信息并做好客户挽留工作,避免客户流失,并将挽留情况录入到CRM平台。
2.做好新客户开发、新业务推广、投资顾问产品签约、产品销售等工作
(1)充分服务老客户,积极开发新客户、引进客户资产。
(2)积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、股票期权等业务。
(3)细分客户,向不同类型的客户推广与其风险等级相适应的投资顾问产品套餐,推进服务产品签约。
(4)加强客户分类,依据适当性原则向客户推广基金、信托等金融产品。
(5)完成分支机构交办的其它工作。
岗位要求
1、全日制本科及以上学历(特别优秀者可放宽要求)
2、通过证券从业资格考试、基金从业资格考试
3、掌握广泛的客服技能,具备一定的投资分析能力,具备良好的口头和文字表述能力,具团队精神
薪资待遇:正式员工,岗位工资(面议)+提成+六险二金+双休+餐补+年终奖+高温补贴+节日礼金+带薪休假等
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